Sowohl im Zusammenhang mit der Existenzgründung, als auch im Rahmen der laufenden Beratung spielen die Kontakte zu der Bank eine immer größere Rolle.
Die Banken benötigen insbesondere für die Finanzierung von Investitionsgütern sowohl eine Ertragsvorschau, als auch eine Liquiditätsprognose.
Daneben wird häufig gefordert, die monatlichen Planzahlen zu ermitteln, damit die Bank einen Soll-Ist-Vergleich vornehmen kann, um ihren Kunden umfassend einschätzen zu können.